投資建議：建議關注信創基礎軟件及數據安全龍頭，推薦標的安博通、山石網科、太極股份、金山辦公，受益標的中國軟件。

數字中國頂層規劃印發，理清建設布局脈絡。近日，中共中央、國務院印發《數字中國整體布局規劃》，對未來數字中國建設的核心發展方向進行了詳盡的梳理，對計算機行業投資有很強的指引?！兑巹潯分赋?，要夯實數字中國建設基礎，打通數字基礎設施大動脈，暢通數據資源大循環；要全面賦能經濟社會發展，做強做優做大數字經濟，發展高效協同的數字政務，打造自信繁榮的數字文化，構建普惠便捷的數字社會，建設綠色智慧的數字生態文明。相關要求對算力基礎設施、數據要素市場化、工業軟件以及政務、能源、金融、醫療、教育、應急、水務等行業的信息化提出了更高要求，有利于加強相關建設。

《規劃》重點指出要強化數字中國關鍵能力，劍指國家安全主線。《規劃》提出要強化數字中國關鍵能力，一是要構筑自立自強的數字技術創新體系，二是筑牢可信可控的數字安全屏障。這與我們此前提出的“兩會臨近，國家安全（信創+數據安全）將成為絕對主線”觀點高度吻合，我們認為信創和數據安全作為保障國家安全的核心環節，未來將迎來持續的政策催化和基本面的強反轉，實現戴維斯雙擊。

《規劃》強化了數字中國的組織機制保障，有利于推動相關板塊超預期發展。《規劃》強調要加強整體謀劃、統籌推進，把各項任務落到實處，從領導組織、考核機制、資金保障、人才支撐和發展環境上對數字中國的重大工程實現全方面的支持，未來信創、數據安全、數據要素、東數西算等重要工程的落地有望超預期。

風險提示：信創競爭加劇，政企客戶IT預算下滑，美國制裁加深。