【杉杉股份】發行GDR并將在瑞交所首批上市

國泰君安 2022-07-25 14:19:48

7月22日,國泰君安擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人,助力寧波杉杉股份有限公司(A股股票代碼:600884.SH,以下簡稱“杉杉股份”)全球存托憑證(Global Depository Receipts,“GDR”)成功完成在瑞士證券交易所的簿記定價工作,預計本次發行的GDR將于瑞士時間7月28日正式在瑞士證券交易所上市。本次GDR共發行15,442,300 GDRs,發行價格為每份GDR 20.64美元,募資約為3.19億美元,系中瑞通推行以來首批GDR項目及首單新能源領域GDR項目,具有較強的創新意義。


在資本市場雙向開放的背景下,本次GDR項目的成功發行,將成為中國企業借助國際資本市場推進國際化戰略,提升全球競爭力的又一實踐案例。此次,杉杉股份積極響應政策號召,深化中歐資本市場互聯互通,成為中瑞通下首批赴瑞士上市的參與者。項目的成功發行,將有助于杉杉股份利用境外資本市場促進實體經濟發展,提升企業海外品牌知名度和影響力,拓寬海外融資能力,為企業國際化發展提供充足的金融資源保障。


國泰君安多個部門、分公司、子公司全程協同協作,憑借專業的執業水準和豐富的項目經驗,充分發揮專業實力,調動境內外優勢資源,最終克服發行時間緊、市場條件困難、投資產品新等諸多挑戰,幫助杉杉股份把握寶貴的時間窗口,助力項目成功發行,最終簿記獲得多倍認購,為客戶順利引入了包括戰略投資者、國際長線基金、產業基金及國際多策略基金在內的高質量投資者群體。


近年來,國泰君安積極推進跨境業務一體化發展卓有成效,本次GDR項目系國泰君安投行業務境內外一體化高效協同作戰的又一代表案例。作為聯席全球協調人和聯席賬簿管理人,國泰君安充分發揮在股權承銷領域的專業優勢及境內一體化的資源優勢,全程為杉杉股份登陸瑞交所提供了綜合支持。未來,國泰君安將繼續本著合作共贏的開放精神,以客戶為中心,深化協同協作,提升服務能力,以本次市場創新標桿項目落地為契機,在實現“受人尊敬、全面領先、具有國際競爭力的現代投資銀行”目標更進一步。


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瑞士證券交易所是歐洲主要證券交易所,也是全球技術最為領先的交易所之一,是世界上第一個實現全自動化交易、清算和結算的股票市場。今年2月11日,為進一步便利跨境投融資、促進要素資源的全球化配置,推進資本市場制度型開放,中國證監會發布并實施《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》,優化了滬倫通存托憑證機制,同時將瑞士和德國納入境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務適用范圍。


寧波杉杉股份有限公司成立于1992年,公司自1996年A股上市以來由國內第一家上市的服裝企業轉型為新能源產業領軍企業,經過多年發展,杉杉股份已經成為全球規模最大的鋰離子電池材料綜合供應商,并一直致力于將公司打造成為全球新能源產業的領導者。 2021年,杉杉股份成功并購LG化學偏光片,駛入極具價值的“黃金賽道”,形成“雙主業、雙驅動”發展新格局。

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